CIFFormation initialeÉligible CPF · OPCO

Conseiller en investissements financiers — préparation à la certification AMF

Le parcours prépare à l’exercice du conseil en investissements financiers et à la certification AMF obligatoire : produits financiers, gestion de patrimoine, connaissance client et conformité. Format compacté à 90 heures.

Durée: 90 heures
Modalité: 100 % à distance
Accès: 6 mois
Réussite 2025: 81 %

Objectifs pédagogiques

01Situer le CIF dans le cadre réglementaire de l’AMF et des associations professionnelles agréées.
02Analyser les produits financiers et les marchés pour construire une allocation adaptée au profil du client.
03Formaliser une lettre de mission et une déclaration d’adéquation conformes à MIF 2.
04Appliquer les règles de conformité : LCB-FT, abus de marché, conflits d’intérêts.

Programme

8 modules · 90 h · évaluation à chaque module

Cadre réglementaire et déontologique du CIF

AMF, associations agréées, statut, responsabilités.

10 h20 questions

Produits financiers et marchés

Actions, obligations, OPC, produits structurés, dérivés.

16 h30 questions

Gestion de patrimoine et allocation d’actifs

Diagnostic patrimonial, profil de risque, diversification.

16 h30 questions

Fiscalité du patrimoine

IR, PFU, assurance-vie, PEA, transmission.

12 h24 questions

Connaissance client et adéquation

MIF 2, questionnaire, lettre de mission, déclaration d’adéquation.

12 h24 questions

Conformité AMF, LCB-FT, abus de marché

Vigilance, déclaration de soupçon, information privilégiée.

12 h22 questions

Préparation à la certification AMF

Examens blancs chronométrés, corrigés commentés.

8 h2 examens blancs

Évaluation finale

QCM surveillé de 120 questions, seuil de réussite 80 %.

4 hNote éliminatoire

Prérequis: Baccalauréat ou expérience professionnelle en finance. Maîtrise du français écrit.
Délai d’accès: Ouverture des accès sous 48 h après validation du dossier de financement.
Évaluation: Quiz bloquant à chaque module, deux examens blancs, QCM final à 80 %.
Accessibilité: Sous-titrage et transcription de toutes les vidéos. Référent handicap joignable sous 72 h.